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  • 2011基金:分红已成奢望 排名只为遮羞

  • 时间:2011-12-30 新闻来源: 人民网-国际金融报
  •   2011年股市还有一个交易日,留给基金业腾挪的空间几无。公募基金,于外,“受累”于资本市场的下探,于内,“掣肘”于基金人才的匮乏,“开创”出21世纪以来最惨淡的业绩之一,实在是意料之中。如此年景,分红,已成奢望;排名战,已成遮羞布。年终岁尾,只能是看看哪家公司亏损额度更少,哪家公司管理费收得更有“人情味”。慨叹之余,还是要为2012年,攒人气,积动力。从目前行情看,债券类基金在2012年的春天会是第一个“发芽”的基金类型。

      债基好于股基Wind数据显示,截至12月29日收盘,238只股票型基金全军“覆没”。此前被认为是夺冠呼声最强的股票型基金收益亏损仍超过10%。其中,收益率排名第一的博时主题行业基金也只有可怜的-11.459%,排名靠后的三只股票型基金收益率均在-40%以上,直接让基金业绩打六折。238只股票型基金平均亏损幅度达到-27.472%。89只各类指数基金同样亏损巨大,平均亏损幅度为-25.377%,其中亏损幅度最小的为国投瑞银沪深300(2337.206,25.85,1.12%)金融基金,收益率为-14.720%,亏损额度最大的则达到了-38.341%。

      125只偏股型股票型基金收益同样“丢人”。其中表现最好的为新华泛资源优势基金,收益率也仅为-11.255%, 排名最后的广发大盘成长收益率则为-40.422%。125只基金的平均收益率为-25.206%。此外,42只平衡混合基金和偏债混合基金的收益率同样不理想,平均收益率仅为-21.060%。

      债券型基金成为今年为数不多的赢家之一。157只债券型基金中,有26只债券型取得了正收益。其中,广发增强债券收益最高,达到5.633%,排名其后的则是招商旗下的两只债券基金:招商安泰债券A以及招商安泰债券B,收益率分别为5.577%和5.204%。不过债券基金亏损严重的收益率为-12.136%,差距较大。157只债券基金的平均收益率为-8.146%。

      货基成正收益独苗值得一提的是,货币基金今年大放异彩,不但全都取得了正收益,平均收益率更是达到了3.616%,但是离跑赢CPI增速还有一段距离。其中,广发货币B的收益率达到了4.373%,南方现金增利B和海富通货币B同样以超过4%的收益率排名第二和第三。

      QDII基金今年的平均收益率亏损幅度同样达两成,平均净值收益率为-20.535%。保本基金中,银华保本增值基金以1.224%的收益率排名第一。25只传统封闭基金收益率为-11.785%,其中,表现最好的基金裕隆(0.773,0.00,0.52%)为-11.785%。 28只创新封闭式基金则分化极大,其中既有正收益率的银华稳进5.696%,同样有申万菱信(微博)深成进取基金收益率为-70.412%。

      2012要择基面对2011年基金业绩的“不尽如人意”,2012年基金是否仍具有投资价值?如何在众多基金中挑中合适的基金成为基民们的新选择。国金证券(9.98,0.12,1.22%)在日前推出的2012年投基策略中强调,不同的基金类型要有不同的策略。

      国金证券在报告中表示,2012年全年基金组合资产配置建议立足稳健。

      从节奏把握来看,在2012年第一季度基本面受制的背景下不排除风险进一步释放的可能,投资机会更多以结构性为主,可在股票型、混合型和债券型基金间进行平衡。随着基本面迎来拐点,可适当提升组合高风险资产的比例,阶段性增强组合进攻性。

      具体而言,国金证券认为,2012年主动投资的基金相对于指数型基金更具备管理优势。不过,基金经理驾驭市场的能力值得关注。

      2011年表现不错的固定收益类产品又该如何选择?国金证券基金研究中心首席分析师张剑辉表示,短期可关注利率产品和高评级信用产品配置比例较高的债券基金,中长期可关注侧重中低评级信用债的基金。对于风险承受能力较高的中长期投资者而言,折价水平相对较高且投资管理能力较强的基金。

      对于货币型基金,理财师认为,建议选择历史业绩居前且稳定性较好、久期相对较长、资产规模较大、短融占比较高的基金品种。“QDII基金建议明年上半年重点配置美股和大宗商品类QDII品种,下半年则可以适当关注新兴市场的投资机会。 ”张剑辉说。

      【基金三宗“最”】

      最“瞎”重仓年据天相投顾(微博)统计显示,截至12月28日,汉王科技(11.50,0.03,0.26%)、万邦达(19.300,0.35,1.85%)、东山精密(19.23,0.26,1.37%)、新中基(4.57,0.06,1.33%)、彩虹股份(6.36,-0.05,-0.78%)、莱宝高科、世纪瑞尔(16.170,0.20,1.25%)、太工天成(9.90,0.18,1.85%)、大元股份(9.35,0.14,1.52%)和滨海能源(5.93,-0.03,-0.50%)10只个股荣登今年十大熊股,其中除了汉王科技和滨海能源外,其余8只均有基金持续投资甚至重仓。

      最“疯”跳槽年数据显示,今年以来截至12月23日,包括董事长、总经理、副总经理和投资总监在内的基金公司高管变动共发生61次,较2009年和2010年分别增加5次和7次。统计期内基金经理变动229次,这个数字比疯狂的2010年还要多8次。

      最“惨”业绩年2011年的收官行情仅剩一天,基金业全年惨淡的业绩已成定局。基金三季报显示,62家基金公司合计亏损2510.74亿元。而若按此比例计算,今年全年,基金公司亏损或超过4000亿元。交出了10年来最惨淡的成绩单,以专业理财著称的基金们,“年关”注定难过。

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